IA para una gestoría, sin sacar los papeles de tus clientes

Las facturas de compra que llegan por correo en PDF, los extractos que alguien descarga del banco en CSV o Excel, el Excel de horas que manda el cliente, las circulares de la Agencia Tributaria y la carpeta por cliente y por trimestre. El agente lee todo eso donde está: extrae los campos de los PDF con texto, perfila las tablas antes de tocarlas y escribe el .xlsx resultante en la misma carpeta.

El límite está en el escaneo, y conviene separar dos casos. La foto suelta que el cliente manda desde el móvil la lee el modelo de visión, y de ahí salen los campos. El PDF escaneado es distinto: por dentro es una imagen sin texto, el Nodo lo dice con esas palabras en vez de rellenar una tabla a ojo, y no trae OCR ni rasteriza esa página por su cuenta; con el permiso de ejecutar comandos, el agente puede llamar a la herramienta de rasterizado o de OCR que tengáis instalada en esa máquina y leer la imagen con el modelo de visión.

Tampoco hay conector con ningún banco. Se trabaja sobre el extracto que descarga la persona, que es exactamente como se trabaja hoy sin IA.

La regla de reparto es una y se entiende rápido: el Nodo es la frontera. Si dos oficinas no deben verse los expedientes, son dos Nodos, y entonces el aislamiento no depende de que un permiso esté bien puesto. Dentro de un mismo Nodo se reparten roles (dueño, admin, operador, supervisor) y carpetas concretas por persona: el administrativo que lleva veinte clientes alcanza esas veinte carpetas.

Dos avisos que van juntos: ejecutar comandos de shell es un permiso aparte y apagado por defecto, porque concederlo equivale a dar lectura de esa máquina; y el correo no se confina por carpetas, porque un buzón lo reparte su contraseña. Para trabajar con correspondencia de clientes, un Nodo por persona.